BDO Spain ha asesorado a Ancala como Financial Model Review Advisor en la adquisición de una participación mayoritaria en Grupo Supera, una de las principales plataformas de concesiones municipales de centros deportivos y de ocio comunitario en España y Portugal. La operación se ha realizado a Portobello Capital y otros accionistas minoritarios y permitirá a Grupo Supera afrontar una nueva fase de crecimiento y reforzar su expansión por la Península Ibérica y otros mercados europeos.
El asesoramiento de BDO Spain ha incluido la revisión independiente del modelo financiero de la operación, así como el análisis de las cuestiones fiscales y contables asociadas a la transacción.
Grupo Supera opera actualmente 49 centros comunitarios bajo régimen de concesión en España y Portugal, que prestan servicio a más de 200.000 clientes. La compañía cuenta además con una cartera de nuevos proyectos en Portugal e Italia, desarrollados bajo contratos de concesión municipal de largo plazo.
La operación permitirá apoyar el crecimiento de Grupo Supera y su expansión internacional, al tiempo que refuerza el atractivo de los activos de infraestructura social gestionados mediante concesiones, caracterizados por contratos de largo plazo, un impacto directo en las comunidades y una generación de flujos de caja resiliente.
El equipo de BDO involucrado en la operación ha estado coordinado por Iñigo Prior, Head of Energy Transition & Sustainable Infrastructures (ET&SI), Deal Advisory, y Jaione Aguirre de la Cruz, Director de Energy Transition & Sustainable Infrastructures (ET&SI), Deal Advisory, quienes han participado en la coordinación del proyecto y en la revisión del modelo financiero.
En el ámbito fiscal y contable, por parte de BDO Spain han participado Fernando Muñoz del Campo, Partner de Tax Deals, y Clemente Sanz Veiga, Director de Tax Deals. El equipo de BDO Portugal ha estado integrado por Paulo Oliveira, Tax Partner; Francisca Roquette Valdez, Tax Partner; y Luis Miguel Rodrigues, Tax Manager. Por parte de BDO Italy, ha participado Francesca Pannella, Tax Partner.
Con esta operación, BDO Spain refuerza su experiencia en el asesoramiento financiero y transaccional en operaciones de infraestructuras y activos de infraestructura social, contribuyendo al desarrollo de proyectos de concesión vinculados a instalaciones deportivas, de fitness y ocio en el sur de Europa.
